Мнения основных участников финансового рынка РФ на редкость единодушны – в ближайшее время в банкинге нас ждут или драматические изменения или даже скорая смерть традиционного банкинга. Блокчейн, криптовалюта, маркетплейс, API, открытые платформы, BigData, FinTech, р2р-кредитование все эти понятия будоражат умы банкиров и заставляют искать новые пути развития бизнеса.
Так как, все это придумали не банкиры, текущая трансформация банкинга является скорее принудительной, чем естественной. Мир меняется, меняются технологии и потребности клиентов, каналы коммуникаций и требования регуляторов. Основные идеи, как и новые вызовы всеобщей глобализации вплотную подошли к российскому банковскому ритейлу.
Глобализация меняет банкинг будущего теперь это единый рынок, объединяющий различных поставщиков финансовых услуг. Единая инфраструктура позволяющая интегрировать услуги в цепочки и предоставлять их дистанционно всем участникам. Возможно ли это? Как это перевернет нашу реальность и что даст простым потребителям?
Предлагаю порассуждать, какие вопросы в рамках новой парадигмы развития банкам нужно решать самостоятельно, а где объединить свои усилия для достижения наибольшего результата при минимальных затратах. Кто может стать союзником банков в предстоящей битве новых идей и технологий?
Убер Ефим, да и хрен с ним. Горизонтальной Uberизации рынка посвящается.
Стартап Uber уже набил оскомину как яркий пример выстраивания горизонтальной инфраструктуры используя современные информационные технологии. Предоставив клиенту выбор «вам шашечки или ехать?» потребители ожидаемо выбрали «ехать». Причем так активно, что поставили на грань выживания многие таксопарки мира. Массовые протесты в ряде стран заставляют власти принимать ограничения на программу, а бизнесменов задуматься, что будет дальше – какой еще бизнес может похоронить очередное приложение для смартфона?
Тех, кто думает, что банков это не касается, или коснется в далекой перспективе, может вскоре окатить холодный душ. Если большинство молодых людей, едва проснувшись, сразу зависают в своем смартфоне: читают сообщения с мессенджера, смотрят новости друзей в социальных сетях, и просматривают новые ролики на youtube, значит скоро туда придут и банки или те, кто заменит банки, если их там не будет. Сейчас можно однозначно утверждать, что смартфоны и приложения к ним никуда не денутся, они будут только совершенствоваться и прирастать новыми возможностями, отказываться от них никто не собирается, можно ли сказать тоже самое про классические банки?
В свое время компания Apple подала отличный пример выгоды в развитии горизонтальных связей и открытых платформ, создав магазин Apple Store. Никто не мешал компании развивать вертикальную структуру - самостоятельно разрабатывать приложения для своей сверх популярной ОС сверх популярного гаджета iPhone, проводить маркетинг потребностей клиента, создавать под них новые подразделения, писать новые программы и пр. Вместо этого они создали открытую программную платформу, дали рынку API и простые правила ведения бизнеса. Результат превзошел ожидания и дал старт открытию подобных платформ для других мобильных ОС. На текущий момент капитализация Apple больше чем ВВП России.
Сейчас владельцев iPhone уже сотни миллионов по всему миру, приложений десятки тысяч, компания может провести дистанционно аутентификацию по отпечатку пальца и, по всей видимости, знает все о жизни своих клиентов где они находились, с кем общались, что покупают и ищут в интернет, а чем могут похвастаться банки?
В погоню за белым кроликом.
Понимая серьезность угроз, банки бросились в ИТ погоню за ускользающим от них клиентом, стали развивать дистанционные сервисы, приложения для смартфонов, создавать новые способы идентификации, общаться в социальных сетях, и наконец, появляются первые попытки создания горизонтальных связей (своих Uberов), открытых платформ - маркетплейсов.
Все это отлично, но есть одно существенное НО….
Вместо того, чтобы консолидировать свои усилия, банки опять начинают конкурентную войну друг с другом: каждый хочет создать свою маркетплейс платформу - стать единой точкой входа для клиентов по всем видам финансовых услуг. Сделать свои технологии идентификации, свои финансовые аналоги Siri помощники и пр.
Почему такая стратегия не сработает?
Даже самые крупные банки страны не смогут конкурировать с ведущими мировыми ИТ-компаниями, не имея достаточно ресурсов, а самое главное идеи как бороться с ними за клиента.
Придуманная банком система идентификации будет работать только с клиентами этого банка, значит будет иметь локальные ограничения не позволяющие ей развиваться.
Мечта Олега Тинькова сделать единым окном и точкой входа для любых финансовых услуг сайт www.tinkoff.ru явно не придется по душе остальным участникам рынка (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и пр.) их клиенты должны пользоваться их сайтами и приложениями для смартфонов иначе они потеряют их навсегда. По пути Тинькова пойдут другие банки - кто победит в этой затратной битве и нужна ли она вообще?
Глобализация это явление, пришедшее к нам с Запада, их опыт подсказывает оптимальное решение необходимое финансовым рынкам для выстраивания новой инфраструктуры горизонтальных связей. Это решение ждут пользователи, к нему, как выясняется, готов регулятор, осталось дело за малым – консолидировать участников рынка.
Смертельная схватка. На ристалище вызываются…
В схватке за клиента банкам придется воевать не только друг с другом. Гиганты интернет торговли, имеющие гигантский запас ликвидности, вплотную вторгаются в банковский сектор, причем кооперируются он не с банками, а с инновационными FinTech проектами типа Lending Club.
FinTech стартапы сами не прочь забрать у банков часть бизнеса, предлагая почти полный спектр банковских услуг: от денежных переводов, до он-лайн скоринга и организации платформ p2p кредитования. Данный рынок один из самых быстрорастущих, и такой стремительный рост объясняется просто - у стартапов нет шор традиционного банкинга, зато есть инновации, есть понимание нужд рынка и скорость внедрения разработок. Да, на текущий момент FinTech стартапы пока не заменили банки, но что будет дальше?
Имея свою процессинговую инфраструктуру международные платежные системы Visa и MasterCard, тоже не сидят сложа руки:
«Крупнейшая платежная сеть мира скромно, без лишнего пафоса объявила о запуске Visa Commerce Network. Это коммерческий движок, экосистема, обеспечивающая взаимодействие между продавцом и покупателем. Продавцы могут делать предложения товаров потребителям — владельцам аккаунтов Visa. В рамках системы покупатель может отслеживать и приобретать товары. Сеть стимулирует взаимодействие покупателей с новыми продавцами, с которыми у них не было коммерческих контактов» Андрей Ларионов (c)
Что делать банкам? Как сделать горизонтальную систему, при этом сохранив клиентскую работу каждого банка, определив для конкурентов (ИТ-компании, платежные системы, FinTech) в контролируемую плоскость, сделать это быстро с минимальными усилиями, при гарантиях равнозначной конкуренции для игроков рынка?
Драматические изменения от Сбербанка. Сделаем все сами.
Мне нравится то, что делает, Герман Оскарович – он смотрит в будущее, Сбербанк за 10 лет сделал огромный скачек вперед и они идут еще дальше, появляется много новых идей и даже своих инфраструктурных проектов: «В нашей новой платформе «18+» заложен функционал идентификации клиентов по ладони. Мы сейчас все больше и больше банкоматов закупаем с биометрией. Соответственно, как таковая карта, основная задача которой состоит в идентификации, уходит в прошлое. После внедрения платформы «18+», а оно планируется к 2018 году, частота использования карты как инструмента платежа начнет резко снижаться. Банкинг изменится драматически», — заявил глава Сбербанка.
Это отличная идея, хочется только уточнить – как эти технологии будут использоваться другими участниками рынка? Существующие банкоматы универсальны и работают практически с любой платежной системой, иначе какой с них смысл? Иметь банкомат, воспользоваться которым может только клиент Сбербанка? А как же зарабатывать комиссионный доход?
Сбербанк по прежнему выстраивает вертикальный холдинг, стремясь дать все услуги клиенту самостоятельно:
«Мы тоже стремимся стать таким маркетплейсом, – заявил он. – Мы как банк даем дополнительную ценность для малого бизнеса в удовлетворении его обычных повседневных потребностей. Если клиенту нужно открыть компанию – банк предоставит сервис по открытию компании, нужно осуществить платеж – есть «Сбербанк-Онлайн», нужно обучить сотрудников – у Сбербанка есть партнеры, которые их обучат. Если же клиенту нужно найти покупателя его продукции – у банка крупные клиенты с хорошим рейтингом, которым можно поставлять производимую номенклатуру. «То есть мы создаем доверительную среду общения между нашими же клиентами. Мы оцениваем и поставщика, и заказчика», – вице-президент Сбербанка, начальник управления развития малого и среднего бизнеса Андрей Шаров
Сейчас в гонку вступят остальные участники рынка – свои маркетплейс, свои банкоматы по ладони или по отпечаткам пальцев, свой ДБО, рынок получит еще целую кучу совершенно одинаковых для потребителя решений и стандартов, будут потрачены миллиарды рублей, упростится ли жизнь клиентов, удовлетворятся ли их потребности? Сильно сомневаюсь.
Банк монополист с жесткой вертикальной структурой объективно не сможет удовлетворить все потребности клиентов. Ну, нельзя поставить банкомат или сейфинг около дома каждого клиента, кредит – если он не проходит по стандартам банка, вместо «ехать», нам опять предлагают «шашечки».
У банка есть миллионы клиентов в рамках зарплатных проектов, но он не может их прокредитовать? Дай возможность сделать это другим, за комиссию. Есть отличное и удобное отделение с круглосуточным сейфингом, но мало клиентов - пожалуйста выходи на открытый рынок, наверняка найдутся клиенты других банков желающие этим воспользоваться, да за привлеченных клиентов придется заплатить, но это будут все равно выгоднее чем иметь наполовину заполненные сейфовые ячейки.
Банки боятся отдавать своих клиентов, боятся что их уведут, но давайте разберемся кого банк может считать своим клиентом?
Чей я клиент?
Может ли любой современный банк или любой другой участник финансового рынка сказать о человеке пользующимся его услугами что это его клиент? Я меня счета в трех банках, депозит в четвертом, кредитная карта в пятом, зарплатный проект в шестом. Имея доступ к сети интернет, я могу без труда узнать условия по банковским продуктам всех участников рынка. Могу воспользоваться специализированными порталами агрегаторами которые подберут мне нужный продукт. У моего предприятия есть зарплатный проект в рамках которого мою зарплату перечисляют в определенный банк, теперь я его клиент? Наверно, но ведь я могу в тот же день дистанционно перевести деньги из этого банка в любой другой.
Обладая выложенной в сети интернет исчерпывающей информацией по рынку, клиент сам выбирает наиболее выгодные условия, где то вклад, где то кредит, монополизм банка на клиента исчез. Я могу быть клиентом бесконечного числа банков: интернет уже перевел вертикальный банкинг в горизонтальный, но крайне неудобный для участников рынка - в первую очередь скоростью оформления сделок и необходимостью в оформлением однотипных бумаг в каждом банке.
Популярные финансовые порталы это суррогат классической биржи с не выстроенной инфраструктурой связей между участниками. Такая биржа функционирует в ручном режиме, вкладчик хочет получить максимальную цену за свой товар, он использует сеть интернет (портал Банки.ру например) ищет подходящие условия и едет своим ходом к продавцу, тратя свое время на поездку и оформление документов.
Такое положение никак не устраивает потребителя - мир стремительно меняется – изменения касаются в первую очередь скорости принятия решения. Люди больше не хотят ждать, решения принимаются спонтанно, я решил купить телевизор сейчас и мне уже вечером надо смотреть футбол, решил вложить деньги сейчас завтра я могу уже их потратить, решение и оформление сделки нужно мгновенно, но где же мгновенный рынок базовых финансовых услуг? Где on-line биржа, на которой продавец и покупатель наконец-то встретятся? Количество таких бирж не может быть равно числу участников рынка, биржа должна быть одна.
В Европе уже сейчас строят открытую платформу финансовых услуг, даже если банках этого не очень хочется, понятие «я клиент этого банка» больше не существует, доступ к информации по твоему счету будет доступен любому участнику рынка, будут созданы необходимые стандарты для идентификации, аутентификации и обмена информацией, вопрос в том, что этим занимается регулятор и банки контролировать этот процесс никак не могут.
Поэтому основной вывод: хочешь контролировать – начинай делать подобную систему сам.
Презумпция виновности.
В идеале бизнес должен уважать и любить своих клиентов, за счет их денег он живет и развивается. В банках же довольно парадоксальная ситуация, клиентов конечно любят, но любой потенциальный заемщик это и потенциальная проблема – отдаст не отдаст? Банковские клерки каждый раз тщательно смотрят на твою кредитную историю, документы о доходах и прочую достаточно банальную информацию, а потом пристально смотрят в глаза:
– Вернешь???
Смотри, передадим потом коллекторам они шутить не будут!
Ну конечно верну, я же не мошенник. Проблема в том, что просрочка может возникнуть и у добропорядочных граждан, я могу забыть внести платеж, могу уехать в отпуск и физически потерять возможность дойти до банка, я могу банально не рассчитать свои силы и бюджет, в конце концов, может завтра я останусь без работы – к сожалению, никому из нас не дано предсказывать будущее.
В наш век глобальной цифровой информации, смотреть с недоверием на клиента весьма странно, вы обо мне итак все знаете, вся информация обо мне оцифрована, цифровой поток ежедневного передается и хранится где то в уголках бескрайнего интернета. Владельцы телефонов и смартфонов вообще открытая книга, сотовые операторы и владельцы ОС наверняка прекрасно знают где клиент находился в течении дня, с кем общался, какие смс получал, при всем что никакого разрешения на обработку информации о себе он не давал (что является прямым нарушением закона N 152-ФЗ "О персональных данных").
Так давайте спросим его, возьмем у него письменное разрешение. Сделаем информацию о клиенте конвертируемой (с его ведома и для его пользы) для всех участников рынка с обеспечением необходимого уровня безопасности и анонимности данных. Давайте создадим единые стандарты оценки рисков связанных с заемщиков, будем учитывать все факторы в его жизни, все риски связанные с его занятостью, его жизненными ситуациями. Дорого? Давайте сделаем это вместе - консолидировано.
Готовы ли клиенты помогать в подготовке своего кредитного рейтинга? Думаю готовы, во первых это даст им серьезные преимущества, во вторых а куда им деваться? Сейчас это делается без спроса, но все таки лучше спросить их самих – на что они готовы и что они хотят от банка.
Спросите меня! Что хочет клиент от банка?
Если вдуматься, потребителям не нужен сам банк, им нужно эффективно управлять своим денежным потоком (счетом в банке), ему нужен автомобиль, безопасные расчеты при сделках, гарантированно сохранить свои сбережения или снять сейфовую ячейку рядом с домом.
Ему нужно, чтобы финансовые организации (не важно какие) учитывали реалии современной торговли и оказания услуг через интернет, он готов дать о себе нужную информацию, чтобы ему не задавали лишних вопросов. Чтобы механизм аутентификации был унифицирован по всему рынку, а доступ к финансовым услугам был бы похож на Uber, я хочу кредит или вклад – подберите мне наиболее оптимальный вариант желательно в режиме on-line с минимальными проволочками по оформлению.
Глобализация это в первую очередь стандартизация услуг, инфраструктуры, решений и она удобна и поддерживается потребителем. Самый простой пример единый идентификационный номер: как было бы замечательно получать на данный номер счета от всех продавцов, ТСЖ, сотовых операторов и пр, и просто решать с какого банковского счета мне их удобнее оплатить?
Если я захочу заняться малым бизнесом, построить продуктовый магазинчик рядом с домом, оказанием индивидуальных услуг или любой работой на дому, мне нужна будет поддержка: микрокредитование, гарантированные расчеты с моими клиентами и все это без долгих походов в банк и сдачи годовой отчетности. У меня есть лицензия на работу, я плачу налоги, я готов рассказать о себе все в социальных сетях, дайте мне просто возможность цивилизованно обратиться к моим клиентам и пусть они сами принимают решение стоит ли вкладывать в меня деньги, не клерк из банка, а мои покупатели.
Я не хочу бегать по городу и икать где оплатить госпошлину – выставьте мне счет, я его оплачу с того счета с которого мне удобно. Я не хочу идти в банк, я хочу что бы банк пришел ко мне. Я плачу деньги и имею на это право. Вы обо мне знаете, изучите меня, поймите что мне нужно, и предоставьте именно в тот момент когда я в этом нуждаюсь.
Что скажет регулятор?
Единую финансовую инфраструктуру не выстроишь без разрешения регулятора, и мне кажется ЦБ РФ готов помогать скоординированным усилиям участников рынка. Однако важно понимать, что задачи у регулятора и банкиров немного разные. Регулятор должен контролировать соблюдение банками законодательства, ПОД/ФТ, контролировать риски банков, их информационную безопасность, а глобально – расширять доступность финансовых услуг, помогать в развитии малому бизнесу, снижать общие риски финансовой системы.
Тем более, что регуляторы ЕС уже начали попытки применить к сфере розничных финансовых услуг девертикализационные стратегии. 13 января 2016 года вступила в силу новая редакция Платежной директивы ЕС (Directive on Payment Services, PSD2). Директива устанавливает требования к открытой архитектуре розничных финансовых услуг. По замыслу, все финансовые организации (в первую очередь банки) должны будут предоставить третьим сторонам (например, разработчикам интерфейсов) доступ к счетам клиентов. При этом информационный обмен не потребует договора между банком и третьей стороной. «Общие, безопасные и открытые» стандарты для идентификации, аутентификации и обмена информацией будут разработаны Европейской службой банковского надзора и впоследствии одобрены Европейской комиссией.
Кроме того, в июле вступит в силу новое европейское регулирование в области цифровой идентификации — Electronic Identification and Trust Services (eIDAS). Новации должны сильно повлиять на банковский сектор. Основная суть во введении единых стандартов цифровой идентичности для всех стран Евросоюза. Теперь документы с цифровой подписью будут иметь такую же силу, как и бумажные.
Ждать ли участникам рынка подобных инициатив от нашего ЦБ или предложить свои решения?
Приговоренному предоставляется последнее слово.
Пора ли классические банки списывать со счетов? Что есть в активе у банков? Сейчас у банков есть главное – доверие клиентов, по крайней мере в части надежности хранения счетов в соответствии с требованиями регулятора. Пока только на банковские счета предприятия перечисляют заработную плату своим работникам. Банки кредитуют крупный бизнес риски которого невозможно оценить с помощью технологий BigData, это ручной труд профессионалов своего дела, еще банках есть клиенщики с которыми пока еще предпочитают доверительно общаться многие клиенты.
Менталитет наших граждан не позволяет доверять все свои заработанные деньги дистанционным электронным кошелькам, не имеющим никакого реального офиса и это шанс для банков. Регулятору не нравятся риски р2р площадок, они пугают бесконтрольным ростом кредитной нагрузки и возможностью создания финансовых пирамид.
Но, ситуация все время меняется, череда отзывов лицензий и последующие проверки показывают, что ЦБ не полностью контролирует деятельность коммерческих банков, среди банкиров выявляются мошенники занимающимися банальным воровством и обманом. С другой стороны, внедрение ИТ-инноваций в защите информации и доступа к ней позволят регуляторам внести необходимые поправки в законодательство и начать контролировать работу различных FinTech проектов убедившись в их надежности. А у подрастающего поколения вообще не будет предрассудков перед электронными кошельками и облачными решениями.
Если коммерческие банки не попытаются изменить ситуацию, в один прекрасный момент и потребители и регуляторы отвернуться от них в сторону современных инновационных решений, настоящего свободного рынка основанного на инфраструктуре открытых платформ. Госбанки будут обслуживать промышленность, а население заберут себе FinTech проекты, платформы р2р кредитования, платежные системы и электронные кошельки.
Сегодня у банковского сообщества в есть выбор – объединить свои усилия для формирования настоящего горизонтального финансового рынка, со свободной конкуренцией и открытым API или чуть позже присоединится к таксистам протестующим против очередного финансового Uber приложения давшего клиентам не «шашечки», а то, что они хотят – возможность «ехать» на удобных для них условиях.
Завтра этого выбора не будет. И жалеть оставшихся без клиентов банкиров никто тоже не будет. Необходимо создать новую модель финансового рынка, новую инфраструктуру в виде национального интегратора финансового рынка.
Создать ее сообща.